谁输了，谁赢了
我今天的睡眠彻底碎片化了，半夜要看major，世界杯，睡几个小时醒来又有ufc白宫站，连续看到佩雷拉和托普利亚两人被tko，目瞪口呆，连a股的大涨都有些索然无味。下午看行情的时候有些困，躺按摩椅上补了睡眠，疯狂6月的浓度还是太高了。先聊聊德国7:1蹂躏库拉索，德国传统节目就是暴打鱼腩队，我忘了哪一届，8-0虐过沙特的菜。这次的对手是个总人口15万的岛国，以前被荷兰殖民过，所以有一些荷兰低级别联赛的选手，实力很弱，今年3月份友谊赛0:2输给过国足。库拉索能进世界杯完全是因为中北美洲最厉害的美、加、墨东道主直接晋级，把门票留给了一些常年陪跑的菜哥们。昨晚真正的重头戏是日本vs荷兰，世界第18对世界第8，小组赛阶段不多见的硬碰硬。日本有个很厉害的边锋这次没来，伤了，还有核心后腰队长也因伤缺席，但就这套不完整的阵容也跟荷兰打的有来有回，尤其下半场简直绝了，日本两度落后两度追平，踢的非常自信，也有韧劲。我是想看看这支日本队的成色，感觉场面上还是略逊荷兰一筹，本质一线下游水平，淘汰赛遇到西、法、葡、英都是下狗，赢面小，但其余队无论谁来都能碰一碰。top32随便踢，top16不意外，top8有机会爆，top4算惊喜，再往上很难了。至于ufc比赛没啥好说的，等了三个月，结果我欣赏的选手今天都扑街了。托普利亚在我印象中一直是个高傲的硬汉，今天医生进来检查他眼睛的伤势，给出了不适宜继续比赛的建议，我第一次在他眼里看到了恐惧，他拼命解释自己还能继续比赛，他太想赢了。当时看到这一幕觉得有些心酸，没有谁能一直赢的，失败和挫折总是不期而遇。今天一早醒来，发现链上资产集体大涨，就知道多半是美伊协议落地了。果不其然，两边都正式确认已经线上签了谅解备忘录，正式签署要到6月19日。这份备忘录的内容概括一下主要有：全战线停火，美国承认伊朗主权，美国30天内解除海上封锁，撤出美军，暂停对伊朗的石油制裁，解冻伊朗240亿美元资产，其中120亿在下一阶段谈判前落地，伊朗免费开放霍尔木兹海峡60天（什么费用都不收），60天后要接管海峡并收取服务费。这份备忘录开始执行后，启动60天的第二阶段谈判，来协商关键的浓缩铀问题。伊朗承诺放弃核武器的研发，并会通过协商最终处理浓缩铀。说实话这份协议对伊朗挺有利的，能挺过美国和以色列的夹击，最终争取到这样的条件很厉害了。相比起委内瑞拉，伊朗有一个较为稳固的统治阶层，他们虽然有领袖，但并不是毒菜，所以被频频斩首也不影响抵抗意志。 但最关键的是有霍尔木兹海峡这张牌，能拉全世界的油价一起遭罪，这就有了和美国博弈的资本。还有人问，那美国干这一仗又图个啥？最初目的是解除伊朗的核威胁，后来一度想过推翻伊朗政权，发现靠空中轰炸无法让对方屈服，就改为尽快停火通航，冷却油价。军事上美国和以色列占尽上风，但地缘战略上伊朗没输，之所以打成这个结果，本质上还是两边愿意为这场战争承受的代价不对等。伊朗国内被炸烂了，死了很多人，互联网关停，物资紧缺，通胀高企，都能咬牙扛下来，而美国人油价涨了40-50%就嚷嚷着受不了特朗普。现在谅解备忘录签了，虽然后续可能还有各种意外冲突，但大方向上这轮美伊冲突已经结束。今天布油下跌5%，最新价格83美元，只要霍尔木兹海峡持续通航，后面跌到80美元以下也是合理的。美国下个月通胀数据很可能因此回落，我贴两张图，分别是签署前后机构们对年底12月份美元利率的预测，能看到利率不变（3.5-3.75%）的概率从28.9%增至43.8%，这对所有以美元定价的资产来说都是好消息。今天全球股市集体大涨，韩股+5.2%，日经+5%，a股这次也跟上节奏反弹，今天表现最好的创业板指涨了5.3%，一扫颓势。风格上还是明显向科技板块倾斜，依然有很明显的虹吸效应，传统行业今天有不少是下跌的。跌最惨的是能源板块，明显受美伊协议冲击的有油气、煤炭、燃气等，另外像医疗医药、消费、银行、养殖这些板块也都在阴跌，又回到了之前的节奏。另一边的涨幅榜上元件+8.7%、半导体+6%、通信+5%，存储+5.7%，彻底涨嗨了，国证有色指数涨5.24%，今天金价涨了3.5%，我前几天因为sell put加的仓位几乎已经不亏了。另一边我从几天前就明智的停止了sell call操作，不然今天这一波大涨要遭罪了。值得注意的是，除了传统板块（老登资产）外，微盘股指数的表现也很不好，今天8个宽基里就它是绿的。2026年累计也是绿的，从5月上旬见顶后累计回撤了18%，年内下跌1.55%。资金大面积从小市值板块撤退，涌入腰部区域。这是除了科技与传统对立之外，市场的另一条暗线。应该说今年股市还是有点运气的，本来趋势都已经转坏，结果关键时刻美伊谈妥，送来一根大阳线助攻，让k线形态修复了不少。今晚就这些吧，最后提醒一下有空去华夏基金的红色火箭小程序那里做一下身份验证，他们会自动查询你所有账户里持有华夏系场内ETF基金的份额，根据积分机制认证伙伴等级，然后每个月会都有福利。你不必为了这点蝇头小利专门去买基金，但如果你的持仓本来就有华夏基金，那顺手薅个羊毛就很舒服。上次我说了以后已经有很多读者说领到福利，虽然一个月也就几十、百来块钱，但白嫖的快乐是无价的
