惊呆
今天跌爽了，日成交3.55万亿，8个宽基全部扑街，老登小登一起吃土，中位数暴击2.84%。我之前说今年a股已经是事实上的慢熊市，很多读者颇有异议，你不能只盯着ai板块看，上半年还没过完，70%股票下跌，累计中位数下跌近15%，这个跌幅已经是标准小熊市。昨晚苹果因为芯片和内存涨价，被迫全线产品涨价15-20%，这导致苹果股价大跌6%，今天传递到下游果链也跟着暴跌。电子产品涨价肯定会压缩部分需求，手机不换了，ipad再用两年，硅基生命和碳基生命抢夺资源这一刻具像化了。ai的发展需要芯片，需要内存，产能不够用，只好把原先给人类做电子产品的资源挪过去用，没办法，ai那边能出更高的价格。写到一半，突闻惊雷，北京这边出了个大事，东三环那旮地界，匪夷所思。上网搜了一圈，国内媒体都视而不见，那就是不能公开讨论，他们不说我自然也不能说。但这事和a股的低空经济概念有关，很大的利空，周一少不了要挨顿毒打。顺带一说我从来就不觉得低空经济有什么前途，正常人都不能接受自己头上有东西飞来飞去，更别说社会上还有很多更尊贵的人和更尊贵的机构，很难为了那点经济增量就开放低空空域。炒炒概念就得了，别自己骗自己。写回今天的行情，早上9点开盘前韩国股市拉了，海力士和三星上来就跳水，所以今天ai也不灵了，跟着大幅回撤。可能和openai宣布推迟上市有关，这家龙头公司关键数据增长低于预期，被anthropic和gemini前后夹击的非常难受。他们原先计划4季度上市，但根据《纽约时报》最新报道可能推迟至2027年中旬。创始人奥特曼坚持要按照1万亿美元的总估值IPO，但是机构普遍只愿意给出7500-8500亿的估值，所以可能需要等公司再发展半年时间来改善财务数据。这个消息带崩了软银的股价，日内大跌13%，随后也冲击到了整个ai板块，大家觉得ai大厂的资本扩张可能会放缓，采购算力和内存的增量预期下降。这已经不是市场第一次对openai上市表达担忧，前段时间也有过类似的情况，他们这几个月的数据都不理想，IPO预期一拖再拖，处境不妙。这不会影响到短期内（2026-2027）的订单需求，这些都已经大额预付，但会对中远期的订单需求产生影响。因为如果像openai这样的头部明星公司在运营数据上达不到预期的话，整个行业的投入都会变得谨慎，关于2028年后产能过剩，价格下跌的鬼故事就会传导过来，这会让目前高位的ai交易变得更有分歧。虽然写了那么多，但我个人并不认为ai行情会在这个位置结束，从k线趋势，上市公司业绩，行业周期等多维度判断都还有空间，上升通道里因为利空洗盘是很常见的事，ai叙事终结需要更确定的负面信号，只靠目前这点鬼故事只能吓得火车外那些”挂票“跳车，车里面的人各个赚的脑满肠肥，他们有更好的扛压能力。家里的阿弟随着年龄增长，凸显出了一个让我觉得滑稽的属性，就是他小小年纪是个财迷。说几件日常。他有很多玩具车，我问他最喜欢哪一辆，脱口而出喜欢出租车，因为出租车是唯一能挣钱的车；他在马路上看到劳斯莱斯会哇哇哇惊叹，让妈妈开过去离对方近一点，然后趴在窗户上近距离观赏，顺便“吸有钱人的欧气”；他每天自己花纸钱，然后想把这些纸钱卖给小伙伴换真钱，可太刑了
前几天老婆给阿弟买了儿童手表，顺便开通了支付宝账号，于是乎阿弟最近这些天最热衷的事情就是卖各种奇怪的东西给我。一开始一天要割我五六次韭菜，我不胜其扰，就和他说每天只能挣1元，他只能卖我一次。以前他很少来我书房互动，现在我要是出门办事，他会不停念叨问爸爸怎么还不回来，就是惦记着每天那一次交易。以前他很少主动亲我，现在我为每次交易附加条件就是亲爸爸一下，于是乎这一个月比过去5年亲我次数还多。我和老婆说得私下教育孩子，别以后为了挣钱啥都愿意做前天他为了挣2块钱劳务费，还去刷了我的马桶，刷的还倍认真，我真服了，我不懂为什么他那么喜欢挣钱，明明家里也没缺着他啥，平时孩子的吃穿都是妈妈买的，难道这玩意真是天生的？哥哥11岁了都对钱没什么概念，弟弟怎么完全是另一个极端...就挺好玩的
