拒付赎金
今天看到一条让我觉得有点好笑又无奈的评论，说佛得角的球场是中国援建的，能不能把国足送到佛得角训练提高一下水平。这位网友应该是不知道佛得角和葡萄牙的渊源，佛得角大量球员是在以葡萄牙为主的欧洲足球体系里训练出来的。但我更感慨的其实是他说这句话时那种和国足切割的心态，这也是大部分网民的心态，即觉得足球就是那一小簇职业球员的工作任务，最好把他们像犯人一样押到一个地方进行魔鬼训练，成绩就能搞上去。至于足球运动的推广和发展，这些和我们普通人是无关的。这其实也是中国体育的特点，我们是射击强国，但99.99%的民众没摸过枪；我们是跳水强国，但99.99%的民众从没上过跳台，很多人（包括我）从没见过跳台；我们是举重强国，但99.99%的民众从没碰过举重杠铃。以上3个项目拿了100多个奥运冠军，但它们和中国老百姓的日常生活几乎没有交集。于是很多人就有了思维惯性，觉得把足球队的人拉到一个地方狠狠练就能解决问题，但很遗憾足球这么弄是没机会的。国足不是一小簇人的游戏，它需要庞大的底层参与人群，需要专业的青训体系，需要成熟的各级联赛，需要热情的球迷市场，需要可持续的商业回报。日本足球就是这么搞起来的，他们的高中联赛决赛现场有超过5万名观众。我们无需探索，摸着本子过河就行。7月份a股的行情走了3天，全在那里搞劫富济贫了。咱前面6个月不算啊，就7月份这三天，科创50指数累计下跌10.5%了，上半年表现最差的微盘股指数倒是涨了6.84%。非常极端的风格反弹，大量资金从科技股、权重股流出，流向了传统行业、小市值个股。这个周末股票社区里讨论最激烈的话题也是关于市场风格会否就此切换，本来前段时间老登已经被跌自闭了，但这两天又支棱起来，编排各种段子嘲讽科技股股东。我觉得适当的风格调整有助于行情可持续发展，能鼓励传统行业的股东继续坚守下去，也能吓退一部分fomo追高科技股的人，要是按照6月份那个虹吸的烈度发展下去，油门踩死不减速，这行情三季度指定得崩个大的。现在提前泄洪，让赚的多的主动下车，让亏的狠的回口血，这波结构化（科技牛/慢熊市）还能继续玩下去。听我这语气你们应该也能感觉出来，我认为科技股行情不会在这个位置彻底终结，在经过中短期（短的话1周，长的话1月）的调整后还会向上发展。当然你要我给你包票我包不了，谁要是害怕可以先跳车，我不减仓我给大家垫背。我已经在心里盘算过了，下半年最差就是把上半年涨的都跌回去，也不是不能接受。我之前说过，只要你前面把该赚的钱都赚了，后面该亏的钱心平气和认亏就是了。但另有一类人是最难的，就是6月份把之前割肉的股票卖了，追高追过来的，这三天回撤已经开始亏钱了，现在精神压力巨大，去留两难。针对这种情况我也有一个建议，就是【保持交易对称性】。就是涨上来的过程你是怎么操作的，跌下去的过程你也选择同样的操作，这样大起大落的行情也不会单边血亏。最怕是上涨的时候不停的买进卖出，下跌的时候反而补仓死扛，这样做错一波就把自己埋了。1、江波龙业绩暴增600倍在周末是个大热点，我昨天已经介绍过了，这公司是海力士/三星/美光的下游，做存储组件的。今天细看了一下盈利构成，这公司还挺有眼光的，前几年存储价格没涨的时候大量囤货，2026年1季度的时候库存179亿，占公司总资产的一半，这个操作堪称神来之笔，赚大发了。机构估算到今年4季度，之前低价囤的库存就消耗的差不多了，之后净利润会回归正常水平，大概一个季度赚10-17亿，全年40-70亿的样子。这虽然也是很不错的盈利能力，但和现在半年赚百亿是没法比的，市场也会对此博弈定价。2、佛得角被淘汰，40岁的门将沃齐尼亚目前失业，因为之前的俱乐部已经和他解约。但知名度暴涨的他已经有了商业邀约，一款足球网游（C罗投资4000万美元）邀请他代言，代言费网传是30-50万美元，这对于原先月薪只有5000欧的沃齐尼亚来说是人生第一笔巨款。3、苹果要求供应商为今年约1000万台可折叠Iphone做好准备，而此前对此预计的销量是700万-800万台。这是个果链的利好，说明苹果对自家产品的销售前景比较乐观。最近还有一个热点，苹果在印度的合作公司塔塔被黑客偷了系统文件，索要赎金，苹果和塔塔都拒绝支付，黑客就把整个文件在暗网公布了。有人说苹果手机从此没有秘密，华强北以后可以自己手搓iphone，我学习了一下这事是不可能发生的。不过这次泄漏的信息包括供应商清单，包括采购低价、供货周期这些核心商业数据，等于把苹果的底牌都公开了，以后议价谈判就难了。4、三星三季度DRAM价格将上调20%。他们最近拿到了meta的巨额订单，长期积压订单高达50万亿韩元，约等于2222亿人民币，有涨价的底气。5、彭博社上快讯说中国房地产6月份销售同比下跌13%。就这些吧，昨天有人问我去的海滩是哪个，秦皇岛那边的如是海，不是热门的阿那亚，阿那亚人太多了，我拍的照片你们看到了人挺少的。还有问我儿子毕业的幼儿园，是叫青蛙与蟾蜍，上了三年感觉挺好的，除了收费不便宜，至今没发现其它缺点。
