新开一局
昨天评论里聊到中公教育的热度周末突然起来了，原因挺扯的，是有个女股民账号在股吧里说股价不涨20倍，就和回复评论的来一发。有很多人凑热闹回复刷屏，人气就起来了，一度顶上了热股榜首。其实这个账号是男是女都难讲，通常女性不会开这么荤的玩笑，故意拿低俗博眼球。因为帖子没有第一时间被删除，随后就有人跟风玩梗，有说涨到20倍就来一发的，有说10倍的，反正口嗨不交税也不犯法，想怎么说就怎么说。真正有意思的是，今天中公教育真涨停了，全天一字板封死，成交额只有1.89亿，封板金额倒是有3亿，所以明天可能还会继续涨。公司没有什么利好，经营半死不活，财务一塌糊涂，纯靠玩梗带来的流量给怼上去的。这其实也是a股生态的一趴，就是脱离基本面，完全靠流动性投机催生行情。前几年有炒股票名字里带生肖的，还有炒青龙白虎朱雀玄武四神兽的，包括特朗普大选炒川大智胜谐音梗的，都是这套玩法。你可以不理解，但你要承认它确实存在。中公教育这件事唯一让我觉得有意思的细节，是爆梗的这个时机很巧妙，如果是几个星期前说没用的，当时大家沉浸在ai汹涌的行情里，没空陪你博傻。但最近市场风格切换，ai震荡止盈，大量资金跳出来观望，这个时候有赌狗登高大呼：这里新开一局！于是哗啦啦都过去了。利申：我没买，也没打算买，我要是买了这股公众号就一个字都不会写。今天两市成交3.09万亿，比之前少少有些缩量，8大宽基只有上证50和科创50是红的，市场中位数-1.18%，整体上都在调整。ai概念今天还在跌，元件板块-3.9%、存储芯片-1.3%、光模块-2.9%、通信设备-2.4%，只有半导体-0.4%跌的稍微少点。这其实挺正常的，之前从3月底启动的行情涨了2个半月，目前只调整了4个交易日算少的，想要修复k线还要更多时间。今天领涨的都是传统行业，煤炭+3%，银行+2.3%，这些都属于传统意义上的红利板块，煤炭上个月跌16%，银行上个月跌7%，这几天回了一半血。另外涨的比较多的两个板块，一个是养猪，猪肉价格虽然小碎步反弹已经回到了10元以上，我在4月15日专门写过一篇分析养猪行业的文章，当时猪肉价格8.6左右，全行业深陷亏损，当时我还想去投机做多猪肉期货合约，看到7月份到期的溢价20%后放弃了，结果现在7月份到了，真就涨了快20%上来，资本市场聪明人太多，想挣钱不容易。那如果4月15日买牧原股份呢，也不行，到今天还亏15%。另一个涨的较多的板块是创新药，从6月底以来反弹了15%，已经把6月份挖的坑填了一半了。有一些行业利好，但都不是决定性的，因为类似的利好前几个月卵用没有，关键还是ai调整挤出了大量的流动性，这些钱没闲着开始回补部分低位板块，创新药就是受益板块之一。它的行情持续性并不完全由自己决定，而是看ai什么时候洗够了，重新发功虹吸。1、 三星明天发布二季度业绩，机构预测将会暴增17-18倍。今天他们高管在内部会议上说，“今年一年的利润将超过我们开展半导体业务40年来的累计利润总和。”羡慕韩国人，这么赚的企业甚至还有一个，赚肿了，吃撑了，好爽，关键是他们人少，类似的暴利就算让中国赶上了摊一摊也没多少了。2、深交所因为中公教育股票出现异常波动，根据规定对相关投资者暂停交易，估计就是今天打板的大账户，明天有人继续打板可能也会被暂停交易，冷静下吧都。3、sk海力士寻求在美股上市并募集290亿美元，这会是美股最大的海外公司ipo。这件事本身对sk海力士的股价不算好消息，高位巨额增发，不但会稀释每股收益，还会产生巨大卖盘。另外韩股有一个潜在利空，就是他们那边对杠杆etf越来越反感，已经有议员在尝试推动取消杠杆etf。海力士确实这方面的风险积累很夸张，单股杠杆资金高达190亿美元，是日成交额40-50亿美元的4倍左右。三星也有120亿的杠杆资金，是日成交额的3倍。他们那边开始害怕一旦泡沫破碎会造成韩国股灾。后续几乎一定会出台限制杠杆的政策。4、万华化学：预计2026上半年净利同比增长60%-70%，主要原因是公司主营的MDI涨价了，欧洲、中东海外装置持续减产或检修，供给收缩，吃到了涨价周期的红利。万华在MDI全球市场的市占率超40%，议价能力强，有龙头壁垒。差不多就这些吧，我今天看到好几个微信群都在转发广西山洪冲垮乡镇的视频，场面挺触目惊心的，这让我意识到又快到一年一度的雨季了。我印象中最惨痛的两次雨灾，北京721，郑州720，都发生在7月中旬，提前提醒大家注意安全，现在全球气候经常犯病，指不定哪儿突然雨量就爆了，哪怕在现代城市里雨太大也会发生危险。
