约炮妹被抓了
昨晚我特地等到3点看了西班牙vs葡萄牙的直播，想看看最后一舞的C罗能不能创造奇迹，结果看了一场难看的比赛。两边进取心都不强，场面不精彩，0:0闷平90分钟，伤停补时西班牙抓住机会绝杀，葡萄牙这才如梦初醒，象征性扑腾了几下就缴械了。你罗哥全场表现平庸，几无亮点，作为一个历史级别的球星，我希望他有一个华丽的落幕，但现实中只有力不从心的无奈。包括前几天淘汰的莫德里奇和内马尔，也都走的窝窝囊囊，自古美人如名将，不许人间见白头。C罗踢了6届世界杯，样本也不小了，感觉就踢了三四场好球，还都是在小组赛，客观评价你罗哥欧冠帝王蟹，世界杯软脚虾。至此历史地位彻底盖棺，top4 or 5。话说我平时看球少，西班牙亚马尔的水平没看出来咋值2亿欧，他对位葡萄牙左后卫那个黑哥们完全没优势，我要是有2亿指定买哈兰德。美国队昨晚也出局了，赛前特朗普打电话给fifa施压，破例延后了主力前锋的红牌禁赛处罚，但依然被比利时4:1吊打。足球在美国的热度一般，职业球员薪资中位数是36万美元，相比之下橄榄球110万，棒球150万，冰球270万，篮球520万，身体条件好的肯定选赚钱多的，足球选材只能是其它项目挑剩下的。今天资本市场行情从三星的二季报开始说，营收171万亿韩元，增长129%，高于市场预期的169万亿韩元，营业利润89.4万亿韩元，增长1810%，高于市场预估的84.2万亿韩元。韩元人民币汇率约1:225，所以二季度赚了接近4000亿人民币，太能挣了，要知道科创板和创业板2300多家公司加起来一年也挣不了4000亿
但是市场依然不满意，业绩公布后立刻跌了4%，全天跌了7%，把海力士也带的跌了6%。其实看我上面写的，三星业绩是高于机构一致预期的，但市场前期预期打的太高，你小超预期都不行，要大超预期才能涨。这也是ai板块目前的问题，业绩很好很炸裂，但之前的行情过于超前定价，预期太高，即便出了很好的财报也还是在回调。不过往下跌幅的空间是有限的，因为三星下半年的盈利基本已经锁死，全年1.2万亿左右，甚至明年也基本保证在1.2-1.4万亿，虽然目前机构对于2028-2030的业绩存在一定分歧，但是三星目前7.7万亿的市值并不存在很大的泡沫。说回a股，今天全线下跌，成交量萎缩到2.58万亿，一下子少了5000亿，除了科创50指数+0.28%外，其余宽基全绿，市场中位数下跌2.96%，前三天的风格转换戛然而止，老登和小盘股今天跌的都很难看，恨不得把前面三天涨的都跌回去。这下不能说是ai吸血导致下跌，因为ai今天也一般，小登小跌，老登大跌，同呼吸共命运了这波行情。我晚上看了眼中证500的k线，整体还是标准的波浪上行，波浪下轨有两种画线思路（橙线、紫线），无论哪一种思路都在8000-8100范围，目前8500点距离下轨还有不少距离，所以并不打算悲观解读。我的仓位都是从前几年熊市5000点附近的粪池里熬过来的，有很强的韧性，即便后面真跌破8000点我也大概率不会走。但你们有最近半年在高位加过仓的，可能要根据自己的情况管理一下回撤风险。1、今晚惊闻高善文患病去世，享年55岁。去打听了一下细节，他去年初就身体不适，年末确诊淋巴癌，也就是从券商辞职的那个节点，之后在香港和北京全力医治，但最终还是英年早逝。他北大经济学硕士，曾在央行任职，后来转到券商研究宏观经济，先后在光大和安信担任经济首席，业内影响力极大，以直率敢言著称。他生前发表的观点多次涉敏，最后也是最严重的一次是2024年底，然后他就从公众视野消失了，直到这次传来噩耗。2、中公教育那个说不涨20倍就和网友来一发的账号（南京路宝宝总），已经被监管立案调查了，官方通报的信息说帐号主是男的，安某。倒也不奇怪，通常女性开不出这么傻福的玩笑。他涉嫌编造证券虚假信息罪，之后会移交公安，很可能要承担刑事责任。所以不管中公教育最后有没有涨到20倍，宝宝总在里面坐牢，肯定无法履约了
3、腾讯抛售快手股票，场外一次性卖出2.73亿股，持股直接从15.68%减少至9.37%，这导致今天快手股价暴跌12%。看起来腾讯后续是打算清仓了，当初投资快手是为了对抗抖音，但事实上快手根本遏制不了抖音，随着视频号慢慢弄起来，腾讯大概是判断快手的持有价值不高了。腾讯投资快手一共投了210亿港币，历次变现加手上剩的大概有330亿港币，看似赚了50%，但前后周期接近10年，按复利算的话年化也就4%多一点，算是很不好的一笔投资。但考虑到是在中概股这个粪坑里的4%，又觉得可以接受了。4、央行连续第20个月增持黄金，这次买了48万盎司，约14.93吨。越买越快了，去年到年初每个月买1万盎司左右，从3月份开始提速，现在一个月翻了40多倍，大概是判断黄金已经调整到位。我因为sell的put到期，也在4300、4200、4100被动加仓三次，大概加了20万美元，算上前几年的老仓，还是离我预期仓位稍微差一些。5、摩根士丹利分析师Michael Wilson最近给出板块轮动建议，他认为现在应该卖出芯片，买入云厂商。具体标的就是卖出英伟达、美光、闪迪，他觉得硬件的大宗属性很明显，目前在景气周期顶部，应该避开拥挤。建议买入的是AWS、微软 Azure、Google Cloud、Meta，他认为云厂商的资本开始减少，未来现金流向好，行业利润会开始后置。简单总结，就是从上游硬件向中游算力厂商转移。
