明星股暴雷了
昨晚挂了一夜的大风，大概到凌晨3点左右逐渐消停，看了一眼气象信息，已经过峰，往西边安徽去了，风力逐渐降级，影响不大了。杭州、上海、南京的小伙伴虚惊一场，抓紧时间把超市买的零食都吃了吧，我知道你们就是嘴馋，借着巴威的名义给自己养一波膘。我老家这边部分地势较低的街区（大田）有涝情，水最高到大腿这里，已经退了，另外刮倒了一些树，不算很严重。现在城市人都住钢筋水泥的楼房，台风能造成的破坏有限，关键是提防强降雨导致的内涝，这几天本地公务人员都忙坏了，所幸有惊无险。今早看了两场球，英格兰和阿根廷艰难晋级，至此本届世界杯的前4号种子都顺利杀入四强，没有一匹真正意义上的黑马。法国和西班牙一路轻松平推，英格兰和阿根廷没那么大优势，算是连滚带爬进的苟进半决赛。阿根廷这场裁判又有争议，网上有不少人嘲讽是保送队。焦点判罚发生在第71分钟，瑞士队的黑哥们被放倒，裁判第一时间给了阿根廷防守队员黄牌，但随后场外var裁判耳麦提醒主裁看var回放，回放显示黑哥们无接触“跳水”，100%假摔，主裁转头就给黑哥们黄牌，累计2黄牌被罚下场。我觉得这判罚很正义，自己有黄牌在身还玩假摔碰瓷，引入var不就是为了惩罚这些球场小丑吗。无论做什么事，信义都是立身之本，靠谎言和欺骗获利都是让人不齿的行为。可能是阿根廷这几场表现实在拉垮，赔率在4强里已经掉到最末了，但后面这三队正经踢都不是法国对手，谁上都是下狗。只能说单败淘汰赛有一定的偶然性，看看有没有超级球星站出来carry一场，这4个队里都有这个级别的超级球星。1、伊朗再再再再次宣布关闭霍尔木兹海峡，原因是又有一艘船不听话走了阿曼这一侧的水道，伊朗革命卫队警告并开火，随后就宣布关闭海峡，以此抗议美国对霍尔木兹海峡的干预。霍尔木兹海峡有两边航道，靠近伊朗一侧的，和靠近阿曼一侧的。伊朗要求所有船都听话走靠近他们这一侧的，但隔三差五依然有船拒绝服从，坚持走阿曼这一侧的，这背后是对对航道管辖权的博弈。波斯湾内国家和欧美国家从未承认伊朗可以对霍尔木兹海峡管辖收费。不听话就打，再不听话就关闭海峡，这就是伊朗的态度。周末石油市场停盘，但是一些小规模的暗盘涨了4%左右，逼近80美元。美国现在既不想放任伊朗管辖霍尔木兹，又没有豁出去打服伊朗的决心，国内民众连油价上涨的代价都不愿承受，还是务实一点吧。2、今晚赛力斯的二季报预告爆雷了，扣非亏损22-25亿，直接导致上半年由盈转亏。本来一季度还盈利7亿多，二季度突然就崩了，主要是子公司问界汽车二季度亏了将近20亿。问界上半年16.08万辆，同比增长5.6%，所以不是销量下滑的原因。公告里说上半年碳酸锂、工业金属、存储芯片都在涨价，成本大幅上涨，另一边行业内卷价格战，无法向客户传递成本压力，最终越卖越亏。另外公司还对产线、模具、库存进行了减值计提，具体多少钱没说，反正加起来就亏了20亿。本来年初各个机构对赛力斯2026年的业绩预测是80-110亿区间，现在上半年倒亏15-18亿，股民社区已经炸锅了。有骂公司财务洗澡的，有骂上游锂矿芯片涨价的，有骂合作伙伴吸血的，情绪沮丧且暴躁。赛力斯去年9月高点173，之后回撤了65%，已经从人气明星股变为过气老登，我觉得它的预报对其他电动车的业绩也是一个预警，因为上游上涨和价格战不是它一家的问题。另外对锂矿板块也要小心点，下游经营惨淡，用不了多久就会向上传递。3、段永平继续加仓泡泡玛特，从9127万股增至1.02亿股，持股比例从6.85%上涨至7.65%，他泡泡玛特的综合成本在150-153港币区间（估算），目前基本就是盈亏平衡线附近。他以前喜欢拿着现货sell call，所以成本可能会少许下跌，但这么点时间也跌不了太多。4、sk海力士在美股上市的ADR受热捧，第一天涨了12.76%。这次融资规模265亿美元，是仅次于spcx（750亿），美股历史上第二大股票发行。周五晚上美股科技板块整体大涨，英伟达涨了4%。5、希音在香港IPO的申请获得中国证监会备案。这公司还记得吗，在美国做服装消费品的，之前为了躲避中美冲突，把公司搬到新加坡，然后跑英国股市ipo，但还是被叫停，现在认清现实回香港IPO了。6、商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理。氦气是生产存储的重要原料，我国自产的不多，主要也是依赖从俄罗斯和卡塔尔进口。但最近这两个地方都遇到了变故，俄罗斯那边出口管制，卡塔尔被霍尔木兹海峡锁死，我们现在氦气自用都开始紧张，就切断对日韩的供应了。这事更复杂的连锁反应要看事态发展，但首先肯定利好国内生产氦气的相关板块。7、长十乙火箭成功海上网系回收一子级火箭，这个昨晚写过了。9、牧原股份上半年亏损57-67亿，这个在预期中的，最近猪肉价格有反弹，但依然低于成本线，三季度可能还要亏，但亏损幅度会收窄。10、《功夫女足》上映2天，票房马上要突破5亿了。对于今年低迷的电影市场而言这已经算是很好的成绩了。昨晚很多读者点菜，我今天买票去看了。我就实话实说评价了，不怎么样，有点幼稚和无聊，里面的台词好尬，尤其张艺兴每一次说话，都让我如芒刺背、如坐针毡、如鲠在喉。我还挺佩服周星驰的，我已经40多岁的人了，感觉他的审美和笑点还停留在30年前。但我今天观影时发现一个现象，就是影厅里青少年观众挺多的，他们嘻嘻哈哈看完，感觉情绪还不错。或许周星驰这部电影面向的观众本来就不是我这类逐渐无趣的中年人。评分我给6.7，算上少林足球的情怀分也很难到7。欠的票早还清了，再看就要他欠我了
