只用K药（Keytruda） vs K药 + mRNA疫苗
实验结果是后者的复发/死亡风险下降49%，远处转移/死亡风险下降 59%，这属于非常显著的有效数据。这意味着人类第一个三期临床成功的个性化新抗原mRNA癌症疫苗，不是二期小样本，是大样本三期。它证明mRNA真的可以治疗癌症，不再只是传染病疫苗平台，打开了巨大市场的想象空间。
面对疯狂的涨幅空头慌了，拼命回补仓位，昨晚做空资金亏损超过50亿美元，轧空太血腥了。
受Moderna刺激，今天a股板块的生物制药也爆了，疫苗板块整个+14%，里面有好几个+20%封死一字板的。虽然疫苗是Moderna研究出来的，但大家默认未来a股的上市公司也会往mRNA研究方向发力，并获得成果。
这其实也是最近四十年的产业规律，美国人负责探索和创造，中国人跟在后面学习和复制，美国人擅长从无到有，中国人擅长低成本爆量。Moderna发现的这块新大陆，未来几年也是中国疫苗公司开垦的矿区，今天的涨停是基于情绪层面的释放，Moderna涨177%我们涨17%不过分哎。
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今天a股成交2.08万亿，这个量能算低的，市场表现还行，中位数+1.25%。场内唱主角的肯定是医药医疗，几乎吸走了大多数的流动性，科技板块只能被动让座。
经过昨天的暴跌，a股现在情绪又处在很微妙的弱平衡，做多科技的连续受挫，已经没有之前的心气。再加上创新药最近连续有利好点火，开始竞争场内流动性，更近一步抑制了科技反弹的动能。
今天贵金属表现不错，昨晚美联储宣布增加回购美债规模，大幅削减了美元加息的紧迫性，大宗商品因此纷纷反弹，不过弹最狠的还是加密资产，一夜之间普涨20%，给我搞懵逼了。我之前几个月一直有sell call，昨晚一下子给我call走好多，被动减仓了。
今天房地产板块也反弹了一下，上海出了一个沪8条政策，针对部分区域楼房降首付到15%，给置换补贴（4-8万），以及政府收购部分二手房等。想想七八年前还是限购限贷，现在不但打压政策全部废除，还开始降首付给补贴鼓励大家买房，河东河西都不用三十年，十年就切换了。
最近楼市频繁出政策刺激，是因为整体数据开始下沉，按目前趋势发展下半年楼市会进一步承压，你只要愿意等，后面大概率有更好的价格和更好的条件。
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1、海力士宣布286亿美元的股票回购计划，全部注销。上调了2026-2027年回馈股东的目标，定为大于自由现金流的50%。海力士股价今天大涨12%。海力士今天盘后总市值是5.7万亿人民币左右，按今年年底预期利润算大概是6倍不到pe，所以要是真跌狠了，公司直接拿盈利去二级市场上回购，会是很强硬的支撑。
另外传三星也会出一个高于700亿美元的股东回馈计划，今天也反弹了9%，说到底这两家公司是真金白银挣大钱，不是泡沫股。
2、泡泡玛特公布了二季报，营收171.7亿，同比+23.8%，经调利润51.6 亿，同比+9.5%，这个业绩挺一般的。国内卖的还行，海外熄火了，亚太地区-9.7%，美洲区-16.5%，labubu的爆发期已过，虽然还是第一大收入IP，但是后续梯队没跟上来。管理层承认年初定的20%增长目标很可能完不成了。
为了安抚市场情绪，计划未来6个月回购20-50亿。这是中国企业的习惯，通常做了错事或者业绩搞砸了就会用回购来赎罪。美股那边只要赚钱了就回购，不管股价好不好，哪怕最近一直创历史新高也买。
3、老许今天出镜了，他的案子判了，数罪并罚最后结果是无期徒行。镜头前老许满头白发，一脸沧桑，连眉毛都白了。想想七八年前他还是座上宾，意气风发，人生的坠落实在太快了。
4、Moderna今晚大跌20%，这个也正常，昨晚涨太多了，那估计明天a股那些疫苗股多半是要开板震荡了。
我今天坐高铁到苏州，时间很仓促，手忙脚乱写完，就这样了。